最资讯丨史丹利三季度承压但冬储启动在即龙头集中度提升逻辑强化

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CFi.CN讯：数据显示，史丹利2026年三季度营收20.58亿元、同比降29.03%，归母净利润1.06亿元、同比降49.20%，主要受磷肥出口暂停及硫磺高价导致成本上升影响，叠加复合肥下游去库存压制发货节奏。

近期机构研报指出，短期压力不改中长期逻辑：当前渠道库存显著低于往年，四季度冬储采购已逐步启动，明年春耕刚需明确；同时行业开工率下滑、中小厂商承压，具备一体化优势的龙头企业市占率正加速提升。

研报认为，松滋基地磷酸铁装置盈利良好，磷石膏制酸项目稳步推进，纵向延伸强化成本控制能力；叠加当前估值仅10倍PE，处于历史低位，盈利修复弹性大。农业刚性需求集中度提升新项目贡献，构成股价向上核心支撑。

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